Hyatt finalise l’acquisition de Deux Routes de l’Hospitalité

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Plus de Alila, la Destination, la Joie de Vivre, Thompson et tommie marques étend Hyatt mode de vie et le bien-être des offrandes pour les voyageurs du monde entier. Prix d’Acquisition révisé à 405 millions de dollars à partir de 480 millions de dollars; un potentiel supplémentaire de l’examen révisé à 96 millions de $120 millions de dollars.

Alila Yangshuo, Hyatt.
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HONG KONG, CHINE – Hyatt Hotels Corporation a annoncé qu’Hyatt a terminé l’acquisition précédemment annoncée de Deux Routes de l’Hospitalité, un mode de vie, société de gestion hôtelière avec une collection unique de ses marques distinctives, des propriétés remarquables et d’une forte global de développement.

Alila Yangshuo
Avec l’ajout de cinq marques de style de vie – Alila, la Destination, la Joie de Vivre, Thompson, et tommie – Hyatt a élargi sa présence de la marque dans 23 de nouveaux marchés avec la direction et les accords de licence pour 74 ouvert et l’exploitation d’hôtels à travers l’Amérique du Nord et en Asie, et d’un solide pipeline de signé des ententes de gestion. Dans le cadre de l’acquisition, le Hyatt est l’établissement d’un nouveau mode de vie de la division de combiner les opérations de Deux Routes ” et ” Hyatt marques de style de vie.

“Nous mettrons à profit le partage de l’expertise de Hyatt et Deux Routes à travers la puissance de notre portefeuille combiné de 19 marques pour apporter de meilleur-dans-classe pour les offres d’hôtes autour de la planète,” a déclaré Mark Hoplamazian, président et chef de la direction, Hyatt Hotels Corporation. “Pour les propriétaires de l’hôtel, notre plate-forme permettra d’offrir des possibilités pour l’amélioration de l’excellence opérationnelle et la performance financière. Nous sommes heureux d’avoir terminé cette passionnante de la transaction, et nous nous réjouissons de Deux Routes associés à Hyatt.”

Deux Routes que les marques devraient rejoindre le Monde de Hyatt programme de fidélisation dans le proche avenir, l’expansion des opportunités pour le Monde du Hyatt à ses membres de gagner des points et les échanger à travers plus de loisirs axé options de séjour et aussi la conduite d’occupation de l’hôtel à partir d’un groupe de fidèles de voyageurs qui passent plus, de rester plus et réserver directement.

Mise À Jour Des Informations Outlook
Avant la clôture de la transaction, le prix d’achat de base pour l’acquisition a été révisé à 405 millions de dollars à partir de 480 millions de dollars, et le total contrepartie de Hyatt a été révisé à 96 millions de $120 millions de dollars. La révision de l’examen reflète l’exclusion de certaines propriétés de la transaction, y compris les propriétés qui ne sont pas exploités dans le cadre des Deux Routes marques et des propriétés qui continuera d’être gérée sous licence ou directement par un membre du groupe de vendeurs. Le prix d’achat total reflète un multiple de l’EBITDA d’environ 12x stabilisé 2021 bénéfice, qui Hyatt considère comme le meilleur indicateur d’évaluation basé sur des prévisions de synergies et de la croissance.

La suite de la révision des conditions de l’opération, Hyatt attend de l’2019 l’apport du BAIIA Ajusté avant non récurrents les coûts d’intégration à environ 20-25 millions de dollars. Cela se compare à une estimation préalable d’environ 25 millions de dollars pour 30 millions de dollars. Après, y compris les coûts d’intégration, la contribution nette à 2019, le BAIIA Ajusté devrait être stable à 5 millions de dollars.

Goldman Sachs & Co. LLC a servi en tant que conseiller financier exclusif de Hyatt, Moelis & Company LLC a servi en tant que conseiller financier exclusif de Deux Routes d’Accueil; Latham & Watkins LLP a servi comme conseiller juridique de Hyatt, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a servi comme conseiller juridique de Deux Routes de l’Hospitalité.